同作は、中学時代から40本以上の自主映画を制作し、『SLUM-POLIS』『MATSUMOTO TRIBE』などの作品で注目を集める二宮健監督の商業デビュー作。小さなサーカス団でマジシャンの助手を務め、マジシャンの催眠術にかかるふりをしている29歳のオリアアキが、催眠状態を演じているうちに精神が現実と妄想の2つの世界を行き来するようになり、やがてその境界が破たんを迎えようとする、というあらすじだ。
女優を夢見て上京した主人公・アキ役を演じるのは、石井岳龍、園子温、三池崇史といった監督の作品や、坂元裕二脚本のドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』などに出演している桜井ユキ。同作で映画初主演を果たす。
さらにアキの恋人・カイト役で高橋一生が出演。共演者には古畑新之、佐々木一平、新川將人、成田凌、山谷初男、満島真之介らが名を連ねる。
